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3月评析:旺季如期而至,木材市场人气高涨

發布時間: 2021-05-06 10:55:32
摘要:经历了2月的蛰伏休整之后,国内木材市场牛市格局正式开启。根据中国木材价格指数网监测数据显示,3月中国木材市场全线上涨,本月指数报收1253.93点,月环比上涨2.46%,同比上涨5.49,全月销量同比上涨11.92%,交易额同比下跌4.44%。

  經歷了2月的蟄伏休整之后,國內木材市場牛市格局正式開啟。根據中國木材價格指數網監測數據顯示,3月中國木材市場全線上漲,本月指數報收1253.93點,月環比上漲2.46%,同比上漲5.49,全月銷量同比上漲11.92%,交易額同比下跌4.44%。

  五大市場月指數“四漲一跌”,其中廣東魚珠月指數報收1112.86點,月環比上漲2.93%,同比上漲2.96%,全月銷量同比上漲10.99%;上海福人月指數報收1279.59點,月環比上漲5.25%,同比上漲3.84%,全月銷量同比下跌26.39%;四川大西南月指數收于1037.91點,月環比上漲4.18%,同比下跌1.91%,全月銷量同比上漲31.83%;山東臨沂月指數報收832.86點,月環比下跌0.43%,同比上漲0.5%,月銷量同比上漲18.70%;江西南康月指數報收1630.86點,月環比攀升0.24%,同比下跌0.01%,月銷量同比萎縮4.87%。

  13個一級分類指數和21個二級分類指數的走勢基本與大盤走勢相符合,月指數呈現拉升狀態的居多。其中紅木、進口原木、鋸材等板塊指數漲幅位居前列,國產鋸材、浸漬紙層壓木質地板、重組裝飾材、凹枋等板塊指數則呈現出較大幅度下滑,月環比下跌1.38%、0.61%、0.63%。

  市場人士分析認為,在下游家具、裝修等行業復工復產,以及木材價格支撐力度增強的帶動下,本月國內木材綜合指數強勢拉升也屬意料當中,不過對于經銷商家來說,木材價格的大幅度上漲雖然能在短時間內為經銷商家帶來豐厚的利潤(特別是現貨庫存較大的經銷商家),但同時也導致了經銷商家新貨的采購成本(上游木材供應價格上漲)大幅度上漲,經營風險也不斷加大。因此對于接下來的市場,建議市場各方人士仍應多做觀望,謹慎操作。

表一 2021年3月中國木材價格指數漲跌表

中國木材價格指數月走勢圖

  一、3月中國木材價格指數走勢分析

  (一)紅木市場:周期性需求凸顯,紅木原材全線上揚

  在全場上行之際,國內紅木市場也是一片火熱。根據中國木材價格指數網監測數據顯示,3月份紅木分類指數高開高走,月指數報1385.16點,月環比漲65.82點,漲幅4.99%。全月銷量翻倍增加,市場交易異常火熱。

  三大市場中,廣東魚珠市場和上海福人無疑是表現最好的,月指數攜量上漲,分別報收1377.9點、1424.3點,漲幅為7.62%、3.94%。而四川大西南本月指數表現相對較差,月指數報收1218.47點,月環比微跌0.16%。

  各代表材種本月全線上揚,其中熱門材種大果紫檀、刺猬紫檀在市場貨緊的預期下,價格喊漲聲音異常強烈,尤其是好貨價格,持貨商家報價都超預期,從而也拉漲了市場成交均價。以廣東魚珠市場為例。根據中國木材價格指數網監測數據顯示,本月廣東魚珠市場大果紫檀價格指數環比上漲6.63%,成交均價報至17480元/噸,較上月上漲1000元/噸;刺猬紫檀價格指數環比上漲2.18%,成交均價為6640元/噸,較上月上漲200元/噸。商家們透露,目前云南瑞麗等口岸的大果紫檀原材已經基本清空,部分小料、短料、滯銷多年的風干脫骨料也是銷售一空,口岸現貨告急。而刺猬紫檀方面也面臨同樣問題,據不完全統計,2021年一季度江門新會刺猬紫檀現貨庫存同比下滑了20-30%,并且在接下來的一兩個月內,由于短期缺柜問題仍舊嚴重,新貨入市難度仍舊較大。這也是大果紫檀、刺猬紫檀價格被推升的重要原因。
其他材種如闊葉黃檀、奧氏黃檀方面,雖然本月成交增量不及大果紫檀和刺猬紫檀,但價格指數漲幅也同樣明顯,本月廣東魚珠市場闊葉黃檀、奧氏黃檀月指數就出現18.32%、5.62%上漲,成交均價為17920元/噸、22490元/噸,較上月1000-2000元/噸。

  市場人士分析認為,開春強勢行情也給了紅木經營商家強有力的信心支撐,預計2021年中高端紅木原材市場將迎來強勁的增長周期,尤其是在上半年,經過此前的布局和蓄力之后,以大果紫檀為代表的中高端紅木原材很可能迎來集中爆發的市場機會,這也將成為整個市場維持目前景氣行情的最大驅動力。

表二 3月魚珠·中國木材價格指數紅木代表商品指數和價格漲跌表

中國紅木分類指數月指數走勢圖

中國•廣東魚珠(刺猬紫檀)價格指數走勢圖

中國•廣東魚珠(大果紫檀)價格指數走勢圖

中國•上海福人(闊葉黃檀)價格指數走勢圖

中國•上海福人(奧氏黃檀)價格指數走勢圖

  (二)原木市場:供給預期緊張,柚木非洲紫檀等漲勢驚人

  一如此前預料的那般,國內原木市場在3月份迎來了周期性的慣性反彈行情,月指數報收1112.44點,月環比漲32.35點,漲幅3%。但與往年不同的是,量價齊升的行情卻是全所未有的。

  根據中國木材價格指數網監測數據顯示,本月三大市場月指數全線上漲,其中廣東魚珠市場月指數報1063.25點,月環比漲4.02%,漲幅居首。上海福人和四川大西南月指數報收1143.59點、1188.71點,月環比漲2.62%、1.31%。

  各代表材種量價齊升是推動盤面指數上漲的關鍵。以進口闊葉材原木為例,本月價格層面的上漲給予了經營商家強有力的經營信心。根據中國價格指數網監測數據顯示,本月廣東魚珠市場代表材種柚木、依奇、非洲紫檀、甘拔均有不同程度上漲,尤其是非洲紫檀在現貨緊張信號的推動下,本月價格指數環比上漲了11.32%,漲幅居首,成交均價2950元/立方米,較上月上漲了300元/立方米。據了解,目前張家港市場因現貨緊俏,非洲紫檀甚至出現了擊鼓傳花的現象,市場價格被不斷拉升,目前張家港市場非洲紫檀市場直徑70-80cm左右家價格報至3000-3200元/立方米,較上月上漲了200-300元/立方米。

  而柚木方面,在后市供給緊張的預期下,市場價格也不斷上漲,有商家表示,盡管當前柚木原木現貨緊張信號不及鋸材,但看漲情緒卻是一致的,這也是本月柚木原木價格上漲的主要原因。本月廣東魚珠市場柚木月指數報收1454.08點,月環比上漲9.56%,成交均價為12200元/立方米,較上月上漲1000元/立方米。

  而進口針葉材市場方面也面臨同樣境況。在供需兩端失衡的影響下,本月白松、樟子松價格指數也有上升的跡象,其中四川大西南白松價格指數環比上漲2.76%,成交均價為1916元/立方米;樟子松價格指數環比上漲1.73%,成交均價為1880元/立方米。較上月均有20-50元/立方米上漲。市場人士表示,在后市供需不穩定預期下,預計白松、樟子松還將保持相對高位的狀態,短期行情看好。而在補倉方面據中國木材價格指數網調查了解,隨著市場需求的逐漸提升,樟子松市場也重現活躍起來,木材商家新貨預定積極性也得到提升。目前樟子松原木CIF價報至115-125歐元/立方米左右。

表三 3月魚珠·中國木材價格指數原木代表商品指數和價格漲跌表

中國原木分類指數月指數走勢圖

中國•廣東魚珠(柚木原木)價格指數走勢圖

中國•廣東魚珠(非洲紫檀原木)價格指數走勢圖

中國•廣東魚珠(依奇原木)價格指數走勢圖

中國•四川大西南(白松原木)價格指數走勢圖

中國•四川大西南(樟子松原木)價格指數走勢圖

  (三)鋸材市場:家具等行業復工下鋸材市場迎來向好行情

  春節過后的3月份,下游家具、裝修等行業的陸續開工復產,國內鋸材市場也此前陰霾迎來了向好的行情。根據中國木材價格指數網監測數據顯示,3月份,鋸材分類指數報收907.13點,環比上漲3.56%,成交量較上月成倍增加,市場呈現出異常火熱的行情。

  各大市場盤面指數也是全線上漲,其中廣東魚珠鋸材指數報收1054.28點,環比上漲2.15%;上海福人鋸材指數收于1723.91點,環比上漲3.31%;四川大西南鋸材指數報收1065.77點,環比上漲7.19%;江西南康鋸材指數報收1630.86點,環比上漲0.24%。不過在成交層面,盡管與上月相比各大市場均是大幅增量,但與去年同期相比,除廣東魚珠市場有12.71%的增長之外,其余幾個市場同比均是下滑,上海福人、四川大西南、江西南康成交量同比分別下滑24.73%、7.45%、4.87%。

  具體來看,得益于市場基本面的好轉,本月進口鋸材市場表現較甚好,闊葉材代表材種沙比利、橡膠木、柚木、卡絲拉等在成交量或者價格方面均有不同程度上揚。根據中國木材價格指數監測數據顯示,本月廣東魚珠市場代表品種沙比利量能同比上漲11.18%,成交價報收6150元/立方米;菠蘿格量能同比上漲15.01%,成交價報收7500元/立方米。有商家指出,3月份是木材傳統旺季,下游家裝等行業進入復工復產的狀態,而沙比利、菠蘿格作為市場熱門交易材種,市場買賣氣氛也因此逐漸變得濃郁起來。不過在價格方面,受制于市場上沙比利、菠蘿格庫存量較為充足,本月沙比利、菠蘿格的價格整體企穩,行情無明顯的變動。

  柚木、卡絲拉方面,在多方面因素的影響下,本月柚木、卡絲拉呈現出量價齊升的利好局面。盤面上顯示,本月廣東魚珠市場代表品種柚木、卡絲拉成交量同比上漲7.32%、12.05%,成交價分別收于報收23200元/立方米、3400元/立方米,較2月份分別上漲1250元/立方米、50元/立方米。有分析指出,柚木、卡絲拉價格上漲的原因主要在于其上游貨源供應較為緊缺,特別是柚木,因口岸持續封關,導致緬甸地區大量的柚木無法進入中國市場,經銷商家只能靠庫存支撐,貨源緊缺情況較為嚴重,價格也因此出現大幅度的攀升。

  橡膠木市場同樣呈現出較為不俗的態勢。盤面上顯示,本月橡膠木市場整體成交量較2月份大幅度攀升,即使與去年同期相比也不遑多讓,基本持平。市場人士指出,春節過后的3月份,下游家具、裝修等行業陸續開工,再加上各大展會密集開展,經銷商家在展會上接到的訂單也陸續進入生產階段,多方面的利好直接推動了橡膠木市場交易的放量。另外在價格方面,得益于橡膠木市場交易的放量,以及海運缺柜問題的突出導致橡膠木進入中國市場貨源整體偏少,3月份橡膠木的價格也迎來了上漲的態勢,漲幅大約在50-100元/立方米左右。盤面上顯示,本月橡膠木代表品種泰國橡膠木4/8×2-5×900-1300mm成交價報收4250元/立方米;泰國橡膠木1×2-5×900-1300mm成交價報收2950元/立方米。

  與闊葉材市場走勢相反,本月針葉材市場表現稍顯不佳,雖然3月份隨著基建、樓房等工程的密集開工,白松等材種市場成交量出現了明顯的上漲,不過與去年同期相比市場熱度終歸略顯不足,加之3月份松木的貨源供應普遍緊缺,因此也在一定程度上制約了其市場的放量上漲。盤面上顯示,四川大西南市場成交量同比萎縮13.23%,代表品種白松成交量同比萎縮13.88%,成交價報收1840元/立方米。

  國產鋸材市場方面,本月國產鋸材指數報收1040.12點,環比收跌1.38%,月成交量同比上漲16.75%。各大市場當中,四川大西南國產鋸材代表品種杉木成交量同比攀升41.75%,成交價報收1160元/立方米;上海福人國產鋸材代表品種樺木成交量同比縮減33.40%,成交價報收2500元/立方米。

表四 魚珠·中國木材價格指數鋸材代表商品指數和價格漲跌表

中國鋸材分類指數月指數走勢圖

中國•江西南康(橡膠木鋸材)價格指數走勢圖

中國•廣東魚珠(柚木鋸材)價格指數走勢圖

中國•廣東魚珠(沙比利鋸材)價格指數走勢圖

中國•廣東魚珠(卡絲拉鋸材)價格指數走勢圖

中國•四川大西南(白松鋸材)價格指數走勢圖

  (四)人造板市場:宏觀消息面好轉,人造板指數拉出小陽線

  在宏觀消息面利好的帶動下,3月份人造板分類指數拉出小陽線,月指數報收892.04點,較上月上漲0.37%。其中廣東魚珠人造板指數、上海福人人造板指數、山東臨沂人造板指數分別下跌0.13%、0.46%、0.43%;四川大西南人造板指數拉升3.02%。

  另外,由于2月處于停市歇業狀態,因此在成交層面與2月相比沒有什么可比性,但同比數的增量卻也在一定程度上反映了市場的回升。根據中國價格指數網監測數據顯示,本月人造板市場買賣氣氛明顯轉熱,較去年同比上漲28.59%。其中廣東魚珠人造板成交量同比上漲11.00%;上海福人人造板成交量同比縮減9.91%;四川大西南人造板成交量同比上漲34.53%;山東臨沂人造板成交量同比上漲18.70%。

  各大板塊中,本月混凝土模板用膠合板市場表現最好,量能較2月份呈現出大幅度的上漲。并且與去年同期相比,本月混凝土模板用膠合板市場也有35.32%的上漲,市場表現十分喜人。四川大西南混凝土模板用膠合板表現最亮眼,月成交量同比攀升37.70%,代表品種15厘素板成交量同比上漲14.75%,15厘覆膜板成交量同比上漲65%。交易層面的好轉也推動了混凝土模板用膠合板終端市場交易價格的攀升,其中四川大西南市場混凝土模板用膠合板代表品種12厘清水板成交價報收66元/張,較上個月上漲2元/張;18厘覆膜板成交價報收101元/張,較2月份上漲3元/張。有分析指出,混凝土模板用膠合板價格的上漲,除了受下游市場需求攀升的推動之外,制作人造板原材料比如桉木、桐木、甲醛等價格的紛紛上漲也是混凝土模板用膠合板價格攀升的主要推手之一。

  膠合板市場方面,3月份隨著下游家具等行業開工率的不斷上升,本月膠合板市場多方面信心有所提升,量能也收到了驕人的成績。根據中國木材價格指數網監測數據顯示,本月膠合板市場成交量同比上漲37.12%。山東臨沂作為膠合板的主力交易市場,交易氣氛十分活躍,量能同比上漲43.34%。代表品種楊木膠合板(12)量能成交量同比上漲40.30%,成交價報收64元/張;楊木膠合板(18)成交量同比上漲60.73%,成交價收于93元/張。市場人士指出,膠合板市場買氣的好轉,主要是受到下游家具等行業開工率攀升所帶動的,不過必須注意的是,目前國內市場膠合板的庫存量依然偏多,這也導致其價格一直難以有效上漲,哪怕是在甲醛等原材料價格普漲的背景下,膠合板終端市場的銷售價格也遠遠難以追上成本的上漲,這無疑使得經銷商家的經營壓力不斷增大。

  其他板塊如細木工板,本月山東臨沂細木工板成交量同比上漲22.56%,代表品種桐木細木工板(15)量能同比攀升11.55%,成交價收于97元/張,馬六甲細木工板(17)成交量同比攀升46.92%,成交價收于139元/張。

表五 魚珠·中國木材價格指數人造板分類指數漲跌表

中國人造板分類指數月指數走勢圖

中國•四川大西南(建筑模板)價格指數走勢圖

中國•山東臨沂(膠合板)價格指數走勢圖

中國•山東臨沂(細木工板)價格指數走勢圖

  二、影響3月中國木材價格指數走勢主要原因

  1、基建復工情況好于預期為木材放量提供契機。春節假期結束之后,全國各地重大項目密集啟動。截止到3月份,全國已有20多個省市公布2021年重點建設項目清單,總規模近30萬億元。另外在樓市方面,根據58同城、安居客發布的《2021第一季度樓市總結》中的統計數據,在今年的一季度,樓市訪問的熱度持續向好,其中二手房找房的熱度同比上漲23.7%,新房的訪問熱度同比上漲20.9%。而在3月份,新房找房熱度環比上漲幅度高達36.7%。在基建、樓市利好消息不斷的情況下,國內木材市場交易熱情瞬間被點燃,尤其是與之密切相關的建筑用材,市場需求陡增,從而帶動了木材行業景氣回升。

  2、通脹預期和無序海運刺激大宗商品價格上漲,木材價格也應勢上漲。盡管當前全球疫情仍在肆虐,但在全球主要經濟體一系列的經濟刺激政策下,市場對全球經濟復蘇愈發樂觀,通脹預期和市場風險偏好抬升,從而推動了國際大宗商品價格的大幅上漲。而木材行業體量雖然小,但大宗商品屬性特征還是十分明顯。因此在各類大宗商品大幅上漲的情況下,木材價格也順勢被拉升,再加上此前廠家備貨甚少,季節性的市場需求凸顯,中國木材市場景氣度瞬間被拉升,如此也就有了當前量增價漲、市場進出兩旺的火熱局面。另外無序的海運市場對木材補給帶來的影響短期無法磨滅,木材供應預期緊張也進一步加重了市場漲價。有鑒于此,木材市場各方人士以謹慎操作居多,市場頗有進退兩難的之勢。

  3、節后上下游市場復蘇,家具家裝材料迎來季節性放量行情。3月份,春節假期氣氛逐漸消散,下游家具、裝修以及戶外工程等行業開工率不斷上升。有數據顯示,2021年1-2月,全國家具制造業產量14436萬件,同比增長54.0%。下游市場生產積極性回升也給木材市場帶來了無限商機,木材行業季節性需求顯現,市場交易氛圍十分濃郁,其中刺猬紫檀、沙比利、橡膠木、柚木等市場熱度較高的材種,市場交易更為火熱,價增量張給予了大盤強有力支撐的。

  三、2021年4月中國木材價格指數走勢展望和預測

  (一)紅木原材市場有可能迎來有價無市狀態。從中國木材價格指數網調查了解情況來看,經過持續一個多月的放量之后,存量市場特征明顯的紅木原材市場熱度很可能在4月份之后出現回落,尤其是大果紫檀為代表的中高端紅木原材,由于廠家生產以訂單式為主,有限需求之下預計回落速度更快。不過在價格方面,在通脹預期和供給不足的情況下,各類紅木原材將繼續保持高位狀態,而最受關注的刺猬紫檀其價格由于瀕臨峰頂,因此伴隨著量的回落不排除下跌調整的可能。

  (二)預計4月份家具家裝材料分化行情。在未來在外需旺盛、國內消費市場復蘇等因素加持下,家具家裝等材料高景氣度有望延續。但如此也并不意味著國內各類木材都有增量機會,這與其綜合市場競爭力有關。其中備受關注的菠蘿格由于現貨較為充足,需求增量有限導致市場至今波瀾不驚,不過由于市場充滿不確定性,再加上其市場認可度和價格優勢明顯,因此不排除其接下來有放量機會,建議木材商家密切關注。而非洲紫檀、具柄西非肉豆蔻等價格將隨市場庫存而隨之變化。

  (三)進口鋸材企穩過渡,市場成交仍可期待。進入4月份,下游家具、裝修、基建等行業的開工率仍將持續處于高位,尤其是在家具、裝修方面,3月份廠家在展會上接到的訂單將在4月份密集生產。在此帶動下,4月份木材市場將延續3月份的熱度,市場表現或將持續樂觀。其中橡膠木、沙比利、菠蘿格等市場主流材種在4月份或將維持較高的市場熱度。而白松等針葉建筑用材,其市場交投氛圍雖然仍較為活躍,但活躍度或許較3月份略微下滑,原因主要在于4月份全國大部分地區將進入梅雨季節,這在一定程度上制約著基建工程的開工率。另外在價格方面,考慮到3月份木材價格已經居于高位,因此預計4月份木材價格繼續上漲的可能性不大,整體維持企穩。

  (四)人造板持續走好的可能性較大。4月份,外圍宏觀消息面持續向好的可能性較大,在此帶動下人造板市場或將持續走好。其中建筑模板的市場熱度仍將居于人造板各大板塊之首,畢竟戶外基建工程對建筑模板的需求量較為龐大,并且國內基建的投資力度有持續增長的跡象,這為4月份建筑模板的持續走好提供良好的契機。值得一提的是,環保督查對人造板行業的影響仍然不可小覷,特別是在河北、山東等空氣污染較為嚴重的北方地區,預計人造板行業將面臨新一輪的環保整治。

 

 

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